Drie Hollanders begeven zich naar het zuiden, op zoek naar een andere cultuur. Een speelt op zijn flamencogitaar, een ander leest en een derde blaast hemelse tonen de lucht in op zijn trompet. Ze omarmen de taal en de muziek van het zuiden en komen terecht in Spanje, Portugal en Brazilië, waar ze Lorca, flamenco, duende, Pessoa, saudade en Drummond de Andrade ontmoeten: meer dan ze op een avond kunnen vertellen.

In de Hollandse winter
brengen zij  in het theater
schroeiende zon
Latijnse liefde
en een lome siësta.

Gijs Scholten van Aschat, Eric Vloeimans en Eric Vaarzon Morel
duelleren met elkaar op t scherpst van de snede
alledrie met hun sterkste wapens
Eric en Eric met hun muziek  Gijs met zijn taal
woorden worden ritme, muziek wordt taal, grenzen vervagen.

Muziek van Eric Vaarzon Morel en Eric Vloeimans. Teksten van Pessoa, Lorca, Becker, Carlos Drummond de Andrade en vele anderen.